Инквизитор Глокта получает невыполнимое задание — занять место пропавшего наставника в осаждённой гурками Дагоске и не допустить её падения. Первый маг Байяз вместе с прославленным воином Логеном Девятипалым, дворянином Джезалем дан Луфаром и южанкой Ферро отправляются в весьма опасное путешествие на край мира. Путь, который полон лишений и неприятных сюрпризов, но… ради чего? В Инглии продолжается война между Союзом и самозваным королём Севера Бетодом. Все пророчит победу Союзу, ведь во главе обученного войска стоит опытный маршал. Но противник хитёр, и кто знает, что он успел подготовить.
Куда качнется маятник рока? С кем удача сыграет злую шутку, а к кому неожиданно повернётся лицом? Судьба Союза оказывается в руках совсем не тех, кто этого достоин.